Leistung · CRM- & Follow-up-Workflows

Kein Lead bleibt mehr liegen.

Leads und Kundenkontakte werden systematisch weiterverfolgt: Status je Lead, automatische Wiedervorlagen, Nachfassaktionen und klare Zuständigkeiten.

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Mini-CRM

So sieht Ihre Lead-Pipeline aus.

Beispiel-Kanban mit fiktiven Leads plus Follow-up-Timeline – kein Lead bleibt liegen.

Neuer Lead
Anna KollerBad · HEISS
Rückfrage nötig
Markus SteinerHausarbeiten · KALT
Besichtigung geplant
Anna KollerMi 14:00 · vorbereitet
Angebot offen
Berger GmbHBüro-Umbau · WARM
Nachfassen
Familie HuberTag 6 · Entwurf bereit
Gewonnen / Verloren
Café SonnbergGEWONNEN
Mietbüro WestVERLOREN

Automatische Follow-up-Timeline

Tag 0Anfrage erhalten – Lead automatisch angelegt
Tag 1Rückfrage gesendet (Entwurf geprüft & freigegeben)
Tag 3Interne Erinnerung: noch keine Antwort
Tag 7Nachfassmail vorbereitet – wartet auf Freigabe

Was automatisch passiert

Status wechselt mit jedem Schritt automatisch Wiedervorlagen erinnern, bevor Leads kalt werden Zuständigkeit ist je Karte klar zugewiesen Übergabe an Vertrieb oder Backoffice mit komplettem Verlauf
Probleme

Was diese Leistung löst.

Verlorene Anfragen

Interessenten melden sich nicht mehr – und niemand fasst nach.

Unklarer Status

Ist das Angebot draußen? Wer ist dran? Keiner weiß es genau.

Follow-ups aus dem Bauch

Nachgefasst wird, wenn jemand zufällig daran denkt.

Holprige Übergaben

Zwischen Vertrieb und Backoffice gehen Informationen verloren.

Ablauf

So funktioniert es.

01

Neuer Lead

Automatisch im CRM oder Sheet angelegt.

02

Status setzen

Neu → kontaktiert → Angebot → Verhandlung.

03

Wiedervorlage

Nach X Tagen ohne Antwort wird erinnert.

04

Follow-up

Nachfass-Entwurf liegt bereit, Zuständige werden informiert.

05

Abschluss / Archiv

Gewonnen, verloren oder pausiert – dokumentiert.

Nutzen

Was Ihr Unternehmen davon hat.

ZeitersparnisBessere ÜbersichtWeniger FehlerSchnellere ReaktionBessere DatenqualitätKlare ZuständigkeitenMenschliche Kontrolle

Systematisches Nachfassen statt Zufall: Mehr Anfragen können zu Aufträgen werden, und jeder im Team sieht jederzeit, wo ein Lead steht.

Sicherheit & Kontrolle

Automatisierung mit Augenmaß.

  • Nachfass-Mails werden als Entwurf vorbereitet – ob automatisch oder nach Prüfung versendet wird, legen Sie pro Fall fest.
  • Keine blinden automatischen Entscheidungen bei kritischen Fällen – sensible Vorgänge gehen immer an einen Menschen.
  • Keine verbindlichen Preis-, Rechts- oder Personalentscheidungen ohne ausdrückliche Freigabe.
  • DSGVO wird von Beginn an mitgedacht – vor dem Live-Einsatz mit echten Kundendaten ist eine rechtliche Prüfung notwendig. Test- und Live-Systeme bleiben getrennt.
Ausbau

Sinnvolle nächste Erweiterungen

Wenn dieser Workflow steht, sind häufig diese nächsten Schritte sinnvoll:

Lead-Erfassung→Dashboard & Auswertung→Termin- & Kalenderautomatisierung→KI-Mitarbeiter→E-Mail-Automatisierung→

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Im kostenlosen Erstgespräch prüfen wir, wie CRM- & Follow-up-Workflows Ihr Team konkret entlasten kann – unverbindlich und auf Augenhöhe.

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